Finanzplanung: Vorsorge-, Steuer- und Vermögensplanung für natürliche Personen; Wirtschaftsberatung für KMU und Privatpersonen: Beratung, Analyse, Konzeption sowie Durchführung von Projekten; nimmt Beratungsaufträge sowohl direkt von Mandanten als auch indirekt über Intermediäre an; alle Aktivitäten erfolgen auf Honorarbasis; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmen erwerben oder gründen sowie Immobilien erwerben und verkaufen.