Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Risiko- und Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz und im Ausland. Weiter bezweckt sie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Immobilien, insbesondere Beratung, Vermittlung, Bewirtschaftung sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Unternehmensberatung sowie von Management-, Administrations- und Supportdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.