Die Gesellschaft erbringt nicht-diskretionäre Finanzdienstleistungen im Sinne von Art. 3 lit. c Ziff. 4 FIDLEG, insbesondere in Form von Anlageberatung, Wealth Planning, Controlling sowie Risikomanagement. Die Gesellschaft tätigt keine Vermögensverwaltung im Sinne von FINIG. Entscheide über Anlagen trifft ausschliesslich die Kundschaft selbst. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängenden Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben, insbesondere auch administrative und organisatorische Dienstleistungen für Vermögensinhaber und Family Offices. Sie kann Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen und Investitionen für eigene Rechnung vornehmen. Garantien und Bürgschaften dürfen nur im Rahmen des Geschäftszwecks erfolgen.