Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Finanzplänen für eigene Kunden oder Kunden von Dritten wie, Finanzintermediäre mit Finanzplanungsangeboten, und das Anbieten von Finanzplänen. Sie erbringt zusätzlich für eigene Kunden und Kunden der Finanzplanungsanbieter Beratungs-, Betreuungs- und Coachingleistungen im Bereich der persönlichen und betrieblichen Finanz-, Vorsorge- und Vermögensplanung im Auftrag oder zur Entlastung von Finanzplanungsunternehmen; die Durchführung von Folge- und Servicegesprächen; das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sowie die Übernahme von administrativen und strategischen Dienstleistungen für Finanzdienstleister. Die Gesellschaft tätigt keine bewilligungs-, genehmigungs- oder registrierungspflichtige Finanzdienstleistungen, wie Anlageberatung, Versicherungsvermittlung oder Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen, Tätigkeiten ausüben und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder die mit diesem in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Franchise-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zweck entwickeln und anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und veräussern sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären, verbundenen Gesellschaften sowie Dritten Finanzierungen gewähren und für deren Verpflichtungen Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Darlehen, Garantien, Bürgschaften, Pfandrechten oder anderen Sicherungsinstrumenten. Dies umfasst insbesondere Upstream-, Downstream- und Crossstream-Finanzierungen.