Das Einzelunternehmen bezweckt das Erbringen und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzplanung und Strategieberatung für KMU und Privatpersonen. Dies umfasst Beratung, Coaching und Schulung im Bereich Finanzen, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Pensionsplanung, Vorsorge- und Vermögensgestaltung, Rechnungswesen und Controlling, Unternehmensnachfolge, Gestaltung Ehegüter-, Erbrecht und Nachlassplanung. Darüber hinaus das Führen von Buchhaltungen und Family Office Dienstleistungen, die nicht dem Banken- oder Börsengesetz unterstehen. Das Einzelunternehmen kann Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte und Handel tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Das Einzelunternehmen kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochterunternehmen und Dritte eingehen.