Die Gesellschaft bezweckt die neutrale Beratung von Firmen und Privatpersonen für Versicherungen und Finanzplanungen, die Verwaltung von Versicherungsportefeuilles sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.