Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung, ohne direkte Anlageberatung, für Anleger welche ihr Vermögen von einer Bank oder Vermögensverwaltung verwalten lassen sowie die Vermittlung von Vermögenden an diese Institutionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.