Die Gesellschaft bezweckt alle Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung und der Vermögensanalyse, unter Ausschluss jeglicher dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) oder dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) unterstellten Tätigkeit. Sie kann unter Einhaltung der Vorschriften des BewG Beteiligungen an jeglicher Art von Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland übernehmen.