Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zusammenhängen. Der Erwerb, die Veräusserung und die Belastung von Grundstücken sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig, ausgenommen Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verboten sind.