Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung, die Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie das Angebot von Finanzinstrumenten im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 («FIDLEG»). Die Firma kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.