La société a pour but les conseils en assurances, la planification financière et de retraite, les conseils financiers et l'exercice de mandats d'administration. La société peut effectuer toutes opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser, compris consentir des prêts en faveur des associés ou de tiers. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut en outre participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.