La prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione patrimoniale, di consulenza in investimenti (formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari) e di mera esecuzione ordini di borsa ai sensi dell'art. 19 della LIsFi. La società può, inoltre, svolgere ogni attività direttamente o indirettamente in relazione con il suo scopo sociale o che sia idonea a promuoverlo, come attività di Family office. La società può anche acquistare, vendere e possedere immobili per proprio conto, acquisire partecipazioni in altre società ed imprese e aprire succursali e/o filiali sia in Svizzera che all'estero.