La società ha per scopo la consulenza finanziaria e negli investimenti, la gestione e l'amministrazione di patrimoni ai sensi dell'art. 19 della legge sugli istituti finanziari e la consulenza in ambito finanziario, fornendo servizi finanziari a tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della legge sui servizi finanziari. La società potrà parimenti acquistare e vendere immobili compatibilmente con le normative vigenti, con particolare riferimento alla Legge federale sull'acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all'estero (LAFE), e svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente in relazione allo scopo sociale o che sia idonea a promuoverlo, nonché aprire succursali e/o filiali sia in Svizzera che all'estero.