La società ha per scopo la prestazione di servizi di consulenza in materia finanziaria, patrimoniale e di investimenti, nonché l'assistenza a clienti privati e istituzionali nella pianificazione finanziaria e nell'analisi di opportunità d'investimento; la consulenza e assistenza amministrativa e organizzativa a favore di persone fisiche, famiglie e imprese, inclusi il coordinamento di professionisti esterni, i servizi di supporto gestionale, la segnalazione di opportunità in diversi settori d'attività, nonché ogni attività connessa all'organizzazione personale della clientela; l'assistenza per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di progetti aziendali e imprenditoriali in supporto al management; l'analisi di mercato. La società può, in Svizzera e all'estero: assumere partecipazioni di ogni tipo in altre società e imprese, in ogni settore; compiere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, incluse operazioni commerciali e finanziarie; contrarre e concedere mutui; prestare garanzie di ogni tipo, mobiliari, immobiliari e fideiussioni, anche a favore di terzi; assumere e concedere rappresentanze; acquistare, vendere, registrare e sfruttare marchi e brevetti; acquistare, alienare, detenere, locare e amministrare beni immobili.