Der Verband bezweckt die Vereinigung von Mitgliedern, die in den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern und Wirtschaftsberatung hauptberuflich tätig sind und einem Berufs- oder dem Bankengeheimnis unterstellt sind, mit dem Ziel, als gemeinsame Marke die Dienstleistungen ihrer Mitglieder zu fördern und deren Interessen gegenüber der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und den Behörden wahrzunehmen. Der Verein bietet dabei folgende Dienste an: die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit der Marke des Vereins; den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern; die Schaffung von Einrichtungen und das Anstreben von Lösungen, welche die Berufsausübung erleichtern; die Pflege korrekter Beziehungen, der Kollegialität und der Loyalität unter den Mitgliedern, insbesondere durch fachtechnische und gesellschaftliche Anlässe; die Förderung der Aus- und Weiterbildung, insbesondere durch Veranstaltung von Kursen und Vorträgen; die Bekanntmachung, Unterstützung und Förderung jeglicher Bestrebungen und Entwicklungen, welche direkt oder indirekt die Wahrung der Berufsgeheimnisse und dem Berufsgeheimnis dienen. Der Verein kann weitere Aufgaben mit ähnlichem Zweck übernehmen.