Die Gesellschaft bezweckt das Vermitteln von Versicherungs- und Finanzprodukten, sowie das Erstellen von Analysen und die Kundenberatung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung. Sie bezweckt weiter die Beratung in sämtlichen Vermögensverwaltungs- und Versicherungsangelegenheiten sowie damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.