Die Gesellschaft bezweckt die Schaffung und Erbringung von direkten Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Vermögensplanung, Entwicklung und Förderung von privaten Interessen hauptsächlich für Einzelpersonen, Familien und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.