Das Unternehmen erbringt Beratungsdienstleistungen für Familien und Family Offices im In- und Ausland in den Bereichen Strukturierung, Führung und Anlageentscheidungen. Es unterstützt operative und nicht operative Unternehmen und kann Mandate in Verwaltungs- oder Beiräten übernehmen. Das Unternehmen kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen halten.