Die Gesellschaft bezweckt die Finanzplanung und -beratung, insbesondere die Erbringung von Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen für Vermögensbildung und -anlage, Vorsorge und Pensionsplanung, Versicherungsschutz und Immobilienfinanzierung sowie die Vermittlung entsprechender Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungslösungen sowie die Beratung und Betreuung in rechtlichen Fragestellungen, insbesondere Steuer-, ehegüter- sowie erbrechtlicher Natur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.