Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung (im Sinne des FINIG) und alle damit verbundenen Tätigkeiten für private und professionelle Anleger. Die Gesellschaft untersteht als Vermögensverwalter den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG). Zudem bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung (insbesondere das Ausfüllen von Steuererklärungen). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, welche im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.