Beratung, Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Finanz- und Steuerplanung, Vermögensanlagen, Treuhand sowie Unternehmensberatung für Privatpersonen und Unternehmen. Die Unternehmung kann Finanz- und Versicherungsprodukte vermitteln, Konzepte zur Vermögens- und Vorsorgeplanung erstellen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen, Strukturierungen und Nachfolgeregelungen anbieten. Die Unternehmung kann Immobilien aller Art erwerben, halten, verwalten, vermitteln, entwickeln und veräussern sowie Umbauten, Renovationen und damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Unternehmung direkt oder indirekt zu fördern. Die Unternehmung kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Sicherheiten für Dritte stellen.