Die Gesellschaft bezweckt Beratung zu und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagebereich; ferner Steuerberatung und Erstellen von Bedarfsanalysen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Patente und Lizenzen erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.