Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der unabhängigen Finanz- und Vermögensberatung, Steuerberatung und Steueroptimierung, Immobilienfinanzierungen, Beratungen in den Risiko- und Vorsorgebereichen sowie Versicherungsoptimierung für grössere Unternehmungen, KMU und Private. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.