La société a pour but le conseil dans les domaines de la prévoyance, de l'immobilier, du financement hypothécaire, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine et de la planification financière. La société a également pour but le courtage en assurances. D'une manière générale, la société peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes opérations financières, commerciales, mobilières, immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE) et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou si rapportant directement ou indirectement.