La société a pour but: courtage en assurances de toutes sortes, soit maladie, vie, de choses ou de personnes, tant pour les privés que pour les entreprises. Elle pratique également le courtage immobilier. La société est aussi active en matière de prévoyance professionnelle et/ou privée. Elle pratique le conseil financier, la planification financière, le conseil en matière fiscale, matrimoniale et successorale de même que le conseil en placements financiers (cf. statuts pour but complet)