La società svolgerà attività di wealth planning e consulenza strategica affiancando famiglie, investitori, imprese nei rapporti con i loro asset manager, banche, professionisti. Sono escluse le attività per il cui svolgimento sia necessaria un'autorizzazione di autorità di vigilanza e di settore. La società può acquistare, detenere e realizzare diritti su beni immateriali ed immobili a fini non abitativi in Svizzera e all'estero. Può costituire filiali sul territorio nazionale e all'estero nonché partecipare ad altre società aventi le stesse finalità come pure a puro scopo scopo di investimento. La società potrà svolgere qualsiasi altra attività affine o connessa al raggiungimento degli scopi societari.