La società ha per scopo la prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti (formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari) nonché l'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi ai sensi della LIsFi. La società può inoltre acquistare immobili commerciali e costituire succursali e filiali, partecipare a società, aziende e imprese che svolgono attività similari in Svizzera ed all'estero.