Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Betreuungs-, Vermittlungs- und Schulungsdienstleistungen für natürliche und juristische Personen, insbesondere in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Anlagestrategie, Nachfolgeplanung sowie weiterer finanzieller und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen. Die Gesellschaft kann Kunden bei der Auswahl, Beurteilung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten unterstützen sowie damit zusammenhängende administrative und organisatorische Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.