La società è attiva quale gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi); essa ha per scopo la prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione di patrimoni e di consulenza agli investimenti, di controllo dei costi e dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi. La società può partecipare ad altre società aventi scopo analogo ed esplicare qualsiasi altra operazione finanziaria o commerciale necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale.