Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Versicherungen, Geldanlagen, Krediten, Hypotheken und Rechtsfragen sowie Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden gegen Honorar, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten sowie Wahrnehmung von Managementfunktionen für Dritte.