Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Anlage-, Versicherungs-, Vermögens- und Unternehmensberatung für natürliche und juristische Personen. Die erbrachten Dienstleistungen beinhalten unteranderem die Konsolidierung, Überprüfung, Planung und Überwachung von Vermögen und Finanzen, sowie Unterstützung bei der Auswahl von Anlagen- und Finanzprodukten. Sie kann sich auf verwandten Gebieten betätigen, und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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