Der Zweck des Verbandes ist die Wahrung und Förderung der Interessen der selbständigen und gesellschaftsrechtlich organisierten Finanzberater, Finanzplaner, Vermögensverwalter, Aktuare, und anverwandte Berufe in der Finanzbranche sowie die Erbringung von Dienstleistungen an ihre Mitglieder. Der Verband ist politisch und konfessionell neutral. Zur Erfüllung dieses Zwecks kann der Vorstand und die Vereinsversammlung verbindlich Beschlüsse fassen, Reglemente erlassen und Verträge abschliessen. Der Verband ist eine Selbsthilfeorganisation ohne gewinnstrebigen Zweck. Die Bildung von vereinseigenem Vermögen beschränkt sich auf die Sicherung der Existenz und Kontinuität des Verbandes. Ertragsüberschüsse sind zur Unterstützung der Mitglieder durch das Angebot möglichst kostengünstiger Dienstleistungen bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten zu verwenden.