Die Gesellschaft bezweckt Anlage- und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden; Vertrieb und Konzeptionierung von Finanzprodukten jeglicher Art; Schulung im Finanz- und Immobilienbereich; Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung jeglicher Art von Immobilien und von weiteren Anlageobjekten, insbesondere im Kanton Luzern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.