Zweck der Gesellschaft ist die Vorsorge- und Finanzplanung, die Vornahme von Finanzdienstleistungen sowie die Versicherungs- und Steuerberatung von Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Dienstleistungen aus verwandten Gebieten erbringen. Die Gesellschaft kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen.