Die Gesellschaft bezweckt die neutrale und unabhängige Beratung und Vertretung von Privatpersonen und Unternehmen in allen Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensbelangen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen. Die Gesellschaft ist zudem im Bereich der Unternehmungsberatung tätig und kann weitere, mit ihrem Zweck zusammenhängende Dienstleistungen für Unternehmen und Private erbringen. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.