Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanz- und Budgetplanung, Beratung und Schulung im Finanz-, Immobilien-, Vorsorge- und Vermögensbereich, welche weder unter die Art. 17 ff. noch unter die Art. 24 ff des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) fallen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.