Exploitation d'un bureau en courtage et intermédiation en assurances au sens de la loi sur la surveillance des assurances (LSA); conseil et intermédiation en matière de prévoyance professionnelle (LPP) et d'assurances sociales (LAA, LAMal); conseil en planification financière et patrimoniale; courtage et intermédiation en matière de financements hypothécaires et de crédits; prestations de conseil, d'organisation et d'administration dans le domaine du family office; ainsi que toute prestation de conseil, d'intermédiation, de formation et de services annexes ou complémentaires dans les domaines financier, patrimonial, assurantiel et de la prévoyance, en Suisse et à l'étranger. L'entreprise individuelle peut acquérir, gérer et aliéner des participations dans des entreprises actives dans des domaines similaires ou connexes.