Die Gesellschaft ist in den Bereichen Vermögensberatung, Versicherungs- & Vorsorgeberatung tätig. Sie arbeitet mit Versicherungen und Banken zusammen und beratet Privat- & Geschäftskunden. Zudem ist sie in der Vermittlung und Beratung von Immobilienobjekten tätig. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Dazu kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, verkaufen, mieten oder vermieten. Sie kann sich an andere Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.