le conseil, l'analyse, l'intermédiation et le courtage dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance privée et professionnelle, de la protection de la personne, de la planification de la retraite, de la transmission patrimoniale et de la gestion des risques financiers. Elle peut analyser les besoins de ses clients, comparer, proposer et distribuer des solutions d'assurance et de prévoyance émanant de compagnies d'assurance, d'institutions de prévoyance ou d'établissements financiers autorisés, ainsi qu'assurer le suivi et l'accompagnement personnalisé de ses clients. La société peut fournir toutes prestations de conseil en planification financière, patrimoniale, successorale et fiscale, dans le respect des activités soumises à autorisation. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations dans toutes entreprises poursuivant un but analogue ou connexe, acquérir, détenir, gérer et aliéner des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'effectuer toutes opérations commerciales, financières ou mobilières en rapport direct ou indirect avec son but ou propres à le favoriser.