La société a pour but la prestation de services dans le domaine financier, notamment l'analyse, le conseil et la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la gestion comptables et d'expertise comptable, ainsi que le courtage d'assurances, de toutes activités de crédit privé, de placement financier et immobilier. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.