Die Gesellschaft bezweckt die individuelle Portfolioverwaltung nach Art. 17 Abs. 1 FINIG mit Zielmarkt Schweiz. Passiv betreute Märkte sind grundsätzlich die EWR-Staaten, wobei ausnahmsweise auch Kunden aus anderen Märkten zugelassen werden können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.