Die Gesellschaft bezweckt die unabhängige Beratung von Privatpersonen und Unternehmen in den Bereichen Vorsorge, Finanzplanung und Vermögensanlage, die Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Recht und Treuhand, die Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere von Lebensversicherungen und Anlagefonds, und die Beratung betreffend Erbschaftsangelegenheiten sowie die Übernahme von Willensvollstreckungsmandaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Wertschriften und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.