Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von privaten Kunden, Stiftungen, Fonds u.ä., die Vermittlung von Finanzprodukten an institutionelle Kunden, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, private Kunden und externe Vermögensverwalter sowie die Vermittlung und Beratung im Bereich Immobilien und Hypotheken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei einem anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.