Die Firma erbringt strategische und organisatorische Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Familiengovernance, Eigentums- und Holdingstrukturen, Nachfolgeplanung, Nachhaltigkeit, Unternehmensstrategie und institutionelles Beziehungsmanagement. Sie unterstützt Familien, Unternehmen und Investoren bei der Koordination ihrer Beziehungen zu Banken, Anwaltskanzleien, Treuhändern und anderen professionellen Dienstleistern sowie bei nicht-finanzieller Projektunterstützung, strategischer Marktanalyse und hochrangigen institutionellen Liaison- und Netzwerkaktivitäten. Sämtliche Tätigkeiten sind ausdrücklich auf nicht regulierte, strategische, administrative oder organisatorische Mandate beschränkt. Die Firma erbringt keine Anlageberatung, keine Vermögensverwaltung, keine Finanzintermediation, keinen Produktvertrieb, keine Transaktionsausführung, kein Placement oder Investorensolicitation und keine Tätigkeit, die einer Aufsicht durch die schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterliegt.