Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Anlage- und Finanzberatungsdienstleistungen, Immobilienberatung sowie Unternehmens- und Managementberatung für private und institutionelle Kunden im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, soweit solche Tätigkeiten keiner Bewilligung nach dem Finanzmarktrecht bedürfen.