Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung und Steuern, insbesondere die Beratung und Erstellung von Vorsorgeaufträgen, die Beratung und Vermittlung von Finanzierungen für Wohneigentum, die Analyse und Optimierung der Steuersituation sowie die Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den erwähnten Bereichen sowie administrative Unterstützung von Kunden und Dienstleistungen im Bereich Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.