Zweck des Unternehmens ist es, potenzielle Kunden mit Banken, Vermögensverwaltern, Rechts- und Steuerberatern, M&A-Boutiquen und anderen Gegenparteien zusammenzubringen. Sie kann vermögenden Familien, Family Offices und anderen Geschäftspartnern Beratungsdienste in den Bereichen Family Governance und Notfallplanung anbieten. Das Unternehmen wird keine Finanzanlagen verwalten, keine Rechts- oder Steuerberatung anbieten, nicht als Treuhänder fungieren und keine anderen regulierten Tätigkeiten ausüben, die eine Lizenz erfordern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.