Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung, Anlageberatung, Immobilienfinanzierung, Nachlassabwicklung, Willensvollstreckermandaten und Nachfolgeregelung für Privat- und Firmenkunden. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Schulungen in den verschiedenen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.