Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Vermittlung von Vorsorge- und Versicherungslösungen für natürliche und juristische Personen. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Finanzdienstleistungen im Bereich der Finanzplanung sowie der Beratung und Vermittlung von Anlagen, Hypotheken und Konsumkrediten, einschliesslich weiterer damit zusammenhängender Finanzdienstleistungen. Weiter erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung sowie der Immobilienvermarktung und -bewirtschaftung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.