Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung diverser Versicherungsberatungs-, Vorsorgeberatungs-, Vermögensberatungs- und Finanzberatungsdienstleistungen sowie die Vermittlung von Versicherungs-, Vorsorge-, Vermögens- und Finanzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.